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古時之人崇拜相面之術，宣祖皇帝面相被天下人認為“毫無帝王相”，以為自身面相原因，宣祖當上皇帝之后心智大變心胸狹窄，凡是反對他的人都被他暗中秘密殺害，其中包括手無寸鐵的百姓。
百姓們在宣祖的統治下沒有過上好日子，距離皇城不遠的村落有許多百姓餓死，宣祖駕臨村莊視察民情，一些百姓當場指責宣祖沒有好好治理國家，宣祖表面上畢恭畢敬聽取百姓們指責，暗中已經做好殺害指責他的百姓決定。
為了在外人面前樹立明君形象，宣祖當場命令官員回宮之後開放國庫糧倉救濟老百姓，村子里面的老百姓信以為真往過宣祖，宣祖坐著木轎離去，離去之時暗中叮囑武官殺害之前出言不遜的百姓。其中一個百姓被挖掉眼睛綁入宮中，宣祖殺氣騰騰審視百姓，百姓被挖了眼睛依然沒有求饒，而是繼續指責宣祖殘暴不仁。
宣祖為人殘酷無情，其子光海待人卻是友愛客氣，一天晚上光海在書庫中讀書，兩個身份不明的男人來到書庫尋找物品，光海見兩個男人身份不明，心中升起警疑盤問兩個男人的身份，兩個男人目露凶光掏出寶劍襲擊光海，光海身手不凡與兩人邊戰邊退。宣祖聞訊帶著一批武士向書庫趕來，光海在博斗過程中發現其中一個男人手臂上有三個黑點，男人趁著光海注視黑點拿起一把利器抵住光海，光海受制不敢亂動，宣祖帶著一批武士沖了過來，男人警告宣祖不能再向前一步，否則就當場殺死光海。
雖然男人再三警告，宣祖依然沒有把光海的性命放在心上，眾目睽睽之下從手下人手中奪過弓箭對准男人，光海見父親宣祖不顧他的死活不擔心男人下重手行凶，心中悲痛欲絕險些崩潰，宣祖面不改色注意男人，忽然拉開弓箭一箭射中男人，男人中箭倒在地上，光海平安無事跌坐在地上。
宣祖來到光海身邊沒有過問光海是否受傷，僅是例行公事跟光海說了一二句話轉身就走，光海坐在地上看著父親宣祖離去，心中如同打翻了五味雜陳什麼滋味都有。
第二天，光海出門幫百姓們看相，其中一個百姓來到光海面前站定，光海打量完百姓的相貌，準確的將百姓的家庭情況說了一遍，百姓見光海說得分毫不差，驚喜交加想讓光海繼續看相，一個女人推開百姓搶著讓光海看相，其它百姓如同潮水一般圍到光海身邊爭先恐後想看相，光海見百姓們個個爭著搶著想看相，計上心來提出免費為所有人看相，雖然免費幫所有人看相，光海希望百姓們能幫他辨識手中紙張的幾個黑點，黑點正是之前潛入宮中殺手手臂上的標志，光海想從黑點查出幕後元凶的身份，百姓們盯著光海手中的紙張看了半天，沒有一個人說得出是什麼東西。
女扮男裝的金佳熙分開人群來到光海身邊，聲稱知道光海手中的黑點是什麼標誌，光海正想問個明白，一個看相先生怒氣沖天從遠處沖過來想找光海算賬，光海免費替百姓看相影響了看相先生的生意，看相先生怒從中起想教訓光海。光海雖然貴為王子，但卻跟普通人家一樣被看相先生嚇得屁滾尿流撒腿就跑，金佳熙跟著光海一路狂奔，兩人甩掉看相先生繼續談論黑點標誌，金佳熙猜測幾個黑點是天上星座排列圖，光海愈發好奇想調查黑點是什麼星座，金佳熙懷中揣了一本星座手冊，光海想借金佳熙的星座手冊，金佳熙不同意把手冊借給光海。
看相大師高山一直想替皇宮物色一個擁有王妃相貌的女子，金佳熙與光海分別之後在街上行走被高山發現，高山驚如天人看著金佳熙的長相，金佳熙的長相符合相書上的王妃相貌，高山從震驚狀態回過神想尋找金佳熙，金佳熙已經消失不見，回想看到金佳熙的情景，高山心中直犯嘀咕，王妃相貌應該是女人擁有才對，金佳熙因為扮成男人令高山百思不解。
金佳熙多年以前因為哥哥去世才一直扮成男人生活，多年以前，主持和尚再三提醒金佳熙必須扮成男人生活，否則一定會惹來滅頂之災，金佳熙牢記和尚叮囑多年以來從來不敢展露女兒身。宣祖在王宮中設壇求雨，金佳熙聽從父親的命令到王宮中參加求雨儀式，可能是因為太緊張的原因，金佳熙一不小心弄翻了盛水的大水缸。
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金佳姬入宮參加求雨儀式，可能是因為太緊張的原因，金佳姬一個不慎撞翻了求雨盛水的水缸，站在旁邊的相面大師高山立即認出了金佳姬，不久之前高山曾在宮外偶遇金佳姬，金佳姬擁有王妃相貌世間罕見，高山迅速拿金佳姬的相貌跟光海對比，兩人的相貌搭配得天衣無縫堪稱絕配。
雖然金佳姬撞翻了水缸，光海沒有責罵金佳姬，金佳姬手中掌握一本天文星座圖，光海非常想借到圖紙調查一些事情。求雨儀式結束，金佳姬心神不安險些踩死地面的一條壁虎，光海眼疾手快摟住了金佳姬的腰，金佳姬穩住重心抬腿沒有踩到在地上爬行的壁虎，光海如釋重負提醒金佳姬險些殺生踩死小動物，金佳姬一臉感激看著光海，光海帶著金佳姬到王宮書庫看書，在看書過程中光海再次提出借閱天文星座圖。
不久之前，王宮曾經出現陌生男子潛入書庫尋找龍顏秘書，宣祖經過一番調查將懷疑對象鎖定在鄭武官身上，鄭武官在民間私自招兵買馬大有謀反之勢，宣祖派出王宮禁軍出宮捉拿鄭武官。禁軍首領出宮不久，宣祖在一個親信的陪同下來到存放龍顏秘書的秘室，龍顏秘書保存能當帝王的相貌描寫內容，宣祖當心自己不符合龍顏秘書所寫的帝王相貌，當場點火焚燒龍顏秘書。
光海出宮拜見金佳姬，金佳姬與光海一邊喝酒一邊閒聊，在喝酒過程中金佳姬醉倒被光海扶到床上睡覺，在睡覺過程中金佳姬夢到童年時代跟光海一起玩耍的情景。情景中的時間是月光潔白的晚上，金佳姬與光海坐在石頭上仰望星空，星星點點的星空配上一輪月色滿含詩情畫意。光海年少時期立場摘下天上的星星給金佳姬，不久之後王宮派人接光海回家，光海四處尋找金佳姬，金佳姬正站在一堵牆壁下面哭泣，光海面色黯然來到金佳姬身邊，金佳姬含著眼淚看著光海，光海拿出一塊玉石映射天上的星星，以示摘下了星星送給金佳姬。夢醒過後金佳姬睜開眼睛發現自己躺在床上，光海沒有發現金佳姬是女兒身，金佳姬手忙腳亂穿上外衣。
相術大師高山約見金佳姬，金佳姬如約而至坐在高山面前，高山不久之前遇到過金佳姬，當時高山提出跟金佳姬好好談談，金佳姬不願意談話，高山只得拆穿金佳姬女扮男裝，金佳姬見高山知道她的真實性別，惶恐不安只得應約跟高山見面。高山多年以來一直在尋覓擁有王妃相貌的女子，金佳姬的相貌正是相書中所指的王妃相貌，金佳姬對於自己的相貌並不了解，雖然高山已經說出金佳姬擁有王妃相貌，金佳姬依然面色平靜沒有表露一絲喜悅。
多年以來，金父一直叮囑金佳姬女扮男裝，金佳姬不敢違背父親的叮囑，多年以來一直以男兒身自居。對於高山所指的“王妃相貌”， 金佳姬沒有任何驚喜的感覺，在民間平平安安生活多年，她更願意一直以平民身份生活。
宣祖派出禁衛軍出宮捉拿鄭武官，鄭武官吩咐忠心狄狄的武士金道致出門辦事，金道致出門不久禁衛軍上門捉拿鄭武官，鄭武官不甘束手就擒，掏出長劍與禁衛軍一番血戰。禁衛軍人多勢眾處於上風，鄭武官身負重傷性命難保，金道致外出歸來目睹主人鄭武官被敵人包圍，悲痛欲絕持出一支長矛扎死禁軍首領，雖然禁軍首領已死，其餘禁軍卻依然勇猛應戰圍攻金道致。
金道致身手不凡殺死所有禁軍，鄭武官叮囑金道致繼承他的責任帶領手下人開創新王朝，金道致悲憤交加舍不得離開鄭武官，一伙禁衛軍殺氣騰騰撲了過來，金道致面對人數眾多的敵人只得忍痛離開鄭武官，鄭武官被隨後趕來的禁衛軍舉起長矛扎成了馬蜂窩。臨海被當成棋子無故被捕，光海得知兄弟臨海被捕，悲憤交加不知如何是好。
入夜，光海與金佳姬在樹林外面相遇，金佳姬想避開光海，光海忽然呼喊金佳姬的姓名，金佳姬一直使用假名字跟光海來往，光海能喊出金佳姬的真名，說明他早就認出了金佳姬，金佳姬多年以前曾是光海的好伙伴，兩人已經分別多年從來沒有聯系。光海深情的呼喊令金佳姬悲喜交加，兩人相互對視再也沒有說話，光海忽然張開手臂摟住了金佳姬。
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大人告訴光海自己是大同契人並希望以他一個了結盜書事件，光海內心無奈自己不能這麼做，面對大人自己愛慕者金佳姬，光海緊緊抱住金佳姬呼喊她的名字，兩人相互對視悲喜交加。
光海不顧手下阻攔請求父親饒了臨海兄長，話音剛落，右相大人覲見呈上大同契意圖謀反的證據天文圖……光海快馬加鞭內心心痛無比焦急出宮。金佳姬逃脫遇難途中遇上竹島弟子金道致的救助，但是金佳姬為了救父親，決定成為宣祖的後妃。
金佳姬成為後宮一事激怒了金貴人遭受欺辱，光海見到欺凌的佳姬無比憤怒追問幕後主使，看到遍體凌傷的金佳姬，光海提議兩人遠走高飛卻被佳姬遭拒。
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金道致告訴大家老韓已經死的消息，並吶喊示威重整大同為師父報仇。面相大師告訴宣祖，金佳姬的面相是普天下最好的，可令國運昌盛之相。
金佳姬被內禁衛官兵帶走做官婢，光海奮力直追。金道致半路劫囚車救走了金佳姬，可惜佳姬母親被遇刺而亡。
光海見到父親的所作所為憤怒極致告訴父親已經做好死的準備，宣祖用箭刺向光海告訴他自己做決斷這是天生王相的命運。光海和金道致參加國家面相考試。
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金道致、光海細致入微分析面相，瞬間宮女在宣祖面前倒下，事態嚴重綁了所有考生徹查去過御膳房的可疑人，一位宮女挑選出了光海差點被宣祖認出，金道致替光海解圍自告奮勇願以命相抵用觀相來查出凶手。
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宣祖給光海五天的時間尋找凶手，如果五天後無法證明那麼就廢為庶人。王兄為了光海的事情很煩憂，告知光海已經收買了一個即將處斬的人並且告訴宣祖此人就是真凶。可是光海並不接受說道，怎麼能把大逆之罪強加給無辜的人，光海需要幫助向王兄借用私兵一用。
另一方面，商人都在實行隱秘規模大的交易，並且得知長通坊有個身家萬貫的商家。金道致在外偷聽，得知今晚在鷺梁津進行交易。金道致指揮大家今晚要做好埋伏。
光海看到蒙面人射擊沒認出她是金佳姬，奮力追趕向她射掉她的帽子，兩人近身肉搏，光海才看清她是金佳姬，呼喊著她，淚流滿面……金佳姬只能選擇逃跑……光海袒護逆賊的心激怒了宣祖，從今往後不再是宣祖的兒子不在是這朝鮮的王子，將王子光海廢為庶人。
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光海被貶為庶人，在市集被無知的百姓以刺殺王弟弟而憎恨，光海委屈忍痛。光海和永信隨意找了處簡陋的房子暫且住下，光海讓永信想想法子怎麼樣才能找到金佳姬。宣祖懷疑信城在狩獵場有看到戴斗笠的人並且要如實寫下，這讓信誠有些惶恐。為非作歹的官兵全城搜索手臂上有大同契紋身，卻被同僚所解圍。光海尋到佳姬，讓佳姬立即殺了他。
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宣祖深夜探訪光海，便發現屋裡藏有女人，光海惶恐深稱自己寂寞，宣祖大怒即使是廢除也是王子怎能把卑賤的妓女帶回家。另一方面，以張秀泰的帳簿和金寶作賭注，金共良和光海的賭局終於進行了，張秀泰的客棧被他的手下包圍，佳姬被中殿召入宮見面，佳姬因此再遇見高山。
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